В восточной пещере Османских гор поселилась колдунья
Кендервен, ученица злого колдуна из западного леса (кстати, колдунья выдала и его имя - Магнус). Стремясь к бессмертию, она постоянно занята алхимическими опытами и охотно платит по три монеты за добытые крылья летучих мышей, обитающих в тех же пещерах.
Так же она предлагает идущим темным путем магам наполнить обычный посох силой и превратить его в паучий посох.
Кендервен и чародейка волшебного леса не терпят друг-друга. Скрыть от магов такого уровня свои намерения и помогать обоим не выйдет, так что каждый должен выбрать, кому из них оказывать помощь и от кого принять в награду посох.
